证券代码：688499             证券简称：利元亨              公告编号：2023-014

转债代码：118026             转债简称：利元转债

【资料图】

               广东利元亨智能装备股份有限公司

                  前次募集资金使用情况报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

                               误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于中国境内

首次公开发行人民币普通股股票，并于发行完成后在上海证券交易所上市。2022

年9月8日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东利元亨智能装备股份有限

公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066号）批准，

本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。

   根据《监管规则适用指引——发行类第7号》对截至2022年12月31日（“截

止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

   一、前次资金募集情况

   （一）首次公开发行募集资金

   经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804号）同意，本公司首

次公开发行人民币普通股股票2,200.00万股，发行价格为每股人民币38.85元，募

集资金总额合计人民币854,700,000.00元，扣除发生的券商承销保荐费人民币

币33,170,347.60元后本次发行股票募集资金净额为人民币758,559,227.87元。

   上述募集资金已于2021年6月25日全部到位，业经安永华明会计师事务所（特

殊 普 通 合 伙 ） 审 验 并 于 2021 年 6 月 25 日 出 具 了 安 永 华 明 （ 2021 ） 验 字 第

      截至2022年12月31日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

                    项目                         金额（人民币元）

    募集资金总额                                                   854,700,000.00

    减：发行费用                                                    96,140,772.13

    募集资金净额                                                   758,559,227.87

    减：直接投入募集资金投资项目                                           249,948,117.76

    减：募集资金永久性补充流动资金                                          100,000,000.00

    减：闲置募集资金购买理财产品                                           240,000,000.00

    加：累计取得理财收益                                                13,115,130.80

    加：利息收入扣除手续费净额                                              1,080,889.93

    截至2022年12月31日募集资金专户余额                                    182,807,130.84

      截至2022年12月31日，本公司前次募集资金存放情况如下：

                                                               截至2022年12月31

序                                          初始存放金额

        开户银行                银行账号                               日募集资金余额

号                                          （人民币元）

                                                                （人民币元）

    招商银行股份有限公司

    惠州分行

    中国建设银行股份有限

    公司惠州江城支行

    中国工商银行股份有限

    公司惠州惠城支行

    惠州农村商业银行股份

    有限公司麦地南支行

               合计                           791,729,575.47          182,807,130.84

      注1：初始存放金额已扣除券商承销保荐费人民币62,970,424.53元，未扣除其他发行费

    用人民币33,170,347.60元。

      （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

      经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限

    公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066号）同意，

    本公司向不特定对象发行可转换公司债券每张面值人民币100元，面值总额为人

    民币950,000,000.00元，扣除发生的券商承销保荐费人民币6,674,528.30元后的募

    集资金人民币943,325,471.70元。另扣减其他发行费用人民币3,391,037.75元后，

    本次实际募集资金净额为人民币939,934,433.95元。

      上述募集资金已于2022年10月28日全部到位，业经安永华明会计师事务所

    （特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具了安永华明（2022）验字第

      截至2022年12月31日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

                  项目                            金额（人民币元）

    募集资金总额                                                  950,000,000.00

    减：发行费用                                                   10,065,566.05

    募集资金净额                                                  939,934,433.95

    减：直接投入募集资金投资项目                                           69,089,762.25

    减：募集资金永久性补充流动资金                                         249,999,340.00

    加：利息收入扣除手续费净额                                              383,611.39

    截至2022年12月31日募集资金专户余额                                   621,228,943.09

      截至2022年12月31日，本公司前次募集资金存放情况如下：

                                                            截至2022年12月31

序                                          初始存放金额

         开户银行              银行账号                             日募集资金余额

号                                          （人民币元）

                                                             （人民币元）

     中国工商银行股份有限

     公司惠州惠城支行

     上海浦东发展银行惠州

     惠城支行

     兴业银行股份有限公司

     惠州分行

     招商银行股份有限公司

     惠州分行

     中国建设银行股份有限

     公司惠州江城支行

     中国银行股份有限公司

     惠州长寿路支行

     中信银行佛山分行营业

     部

     惠州农村商业银行股份

     有限公司麦地南支行

                合计                          943,325,471.70   621,228,943.09

      注1：初始存放金额已扣除券商承销保荐费人民币6,674,528.30元，未扣除其他发行费用

    人民币3,391,037.75元。

         二、前次募集资金变更情况

         （一）首次公开发行募集资金

         于2021年7月13日，本公司召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事

    会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金

    金额的议案》。由于本次发行募集资金金额人民币758,559,227.87元低于《广东利

    元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募

    投项目拟投入募集资金金额人民币795,131,100.00元，根据实际募集资金金额，结

    合各募集资金投资项目的情况，本公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行

    调整，具体调整如下：

                                         调整前募集资金        调整后募集资金拟

    序号             项目名称                   拟投入金额           投入金额

                                         （人民币万元）        （人民币万元）

                合计                          79,513.11        75,855.92

         截至2022年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生

    对外转让或置换的情况。

     （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

     于2022年11月10日，本公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于公司拟调整部分募集资金投资项目投入募集资

金金额的议案》。由于本次可转债实际募集资金净额人民币939,934,433.95元低于

《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说

明书》中拟投入可转债募投项目的募集资金金额人民币950,000,000.00元，为确保

公司可转债募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，

公司对部分可转债募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

                           调整前募集资金拟        调整后募集资金拟

序号            项目名称           投入金额            投入金额

                            （人民币万元）         （人民币万元）

     锂电池前中段专机及整线成套装备产业

     化项目

              合计               95,000.00       93,993.44

     截至2022年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生

对外转让的情况。

     三、前次募集资金实际使用情况

     （一）前次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

     截至2022年12月31日，前次募集资金实际使用情况见附件1-1.“前次募集资金

使用情况对照表-首次公开发行募集资金”和附件1-2.“前次募集资金使用情况对

照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”。

     （二）募投项目先期投入及置换情况

     根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东利元亨智能装备

股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安

永华明（2021）专字第61566274_G07号），截至2021年7月25日，公司以自筹资

金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币3,779.36万元。

   公司于2021年8月11日召开的第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一

次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,779.36万元。

   具体内容详见公司于2021年8月12日在上海证券交易所网站披露的《广东利

元亨智能装备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

的公告》（公告编号：2021-013）。

   根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东利元亨智能装备

股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安

永华明（2022）专字第61566274_G08号），截至2022年11月4日，公司以自筹资

金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币6,908.98万元，以及发行费用人民

币339.10万元。

   公司于2022年11月10日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第

十四次会议审议并通过《关于公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,908.98万元置

换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币339.10万元置换从自筹资

金账户支付的发行费用。

   具体内容详见公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站披露的《广东利

元亨智能装备股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支

付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-087）。

   （三）用募集资金补充流动资金情况

   截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 使 用 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 人 民 币

   截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 使 用 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 人 民 币

   （四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

   公司于2021年7月13日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第

十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元闲置募集资金进行现金管理，投

资期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

   具体内容详见公司于2021年7月14日在上海证券交易所网站披露的《广东利

元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2021-004）。

   公司于2022年7月12日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十

次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司拟使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资

期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲

置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

   具体内容详见公司于2022年7月13日在上海证券交易所网站披露的《广东利

元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2022-049）。

   截至2022年12月31日，本公司使用闲置募集资金已购买未到期的固定收益凭

证及七天通知存款。具体情况如下：

                                                   单位：人民币万元

                                                            预期年化

 发行机构名称            产品名称    产品类型     购买金额       起止日期

                                                             收益率

中国建设银行股

份有限公司惠州 单位协定存款            七天通知存款       7,000                 1.85%

                                                 结束日期

 江城支行

民生证券股份有 民享122天220908 本金保障型固               2022/9/9-

  限公司   专享固定收益凭证 定收益凭证                     2023/1/8

惠州农村商业银

行股份有限公司 转存七天通知存款 七天通知存款        8,000                  2.10%

                                          结束日期

 麦地南支行

        合计                    24,000

  公司于2022年11月10日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十

四次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正

常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币6.00亿元

（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买结构性

存款、定期存款、协定存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期（不超过12

个月）低风险、满足保本要求的金融产品。在额度范围内，资金可以滚动使用，

使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，董事会授权公司管理层负责日

常实施及办理具体事务，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签

署等。

  具体内容详见公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站披露的《广东利

元亨智能装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公

告》（公告编号：2022-088）。

  截至2022年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  截至2022年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银

行贷款的情况。

  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  截至2022年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括

收购资产等)的情况。

     （七）节余募集资金使用情况

  截至2022年12月31日，本公司不存在节余募集资金使用情况。

     （八）前次募集资金使用的其他情况

  公司于2021年8月11日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次

会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等

额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银

行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用银行承

兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-

  公司于2022年11月10日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第

十四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集

资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况

使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置

换。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用银行承

兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-

     四、前次募集资金投资项目实现效益情况

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2-1.“前次募集

资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行募集资金”和附件2-2.“前次募

集资金投资项目实现效益情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资

金”。

    五、前次募集资金实际使用情况与本公司已公开披露信息对照情况

    截至2022年12月31日，上述前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告

和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

    附件1-1 前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行募集资金

    附件1-2 前次募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金

    附件2-1 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行募集资

金

    附件2-2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向不特定对象发行可

转换公司债券募集资金

                    广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

      附件1-1 前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行募集资金

                                                                                                                                                 单位：人民币元

募集资金总额：758,559,227.87                                                      已累计投入募集资金总额：349,948,117.76

                                                                           各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：0                                                              2020年：16,754,908.68

变更用途的募集资金总额比例：0                                                            2021年：121,038,735.13

                                                                                                                                                 项目达到预定可使用

          投资项目                        募集资金投资总额                                                截止日募集资金累计投资额                                       状态日期(或截止日

                                                                                                                                                  项目完工程度)

                                                                                                                                实际投资金额与

                         募集前承诺投资 募集后承诺投资                                   募集前承诺投资 募集后承诺投资金

 序号   承诺投资项目 实际投资项目                                      实际投资金额                                                实际投资金额 募集后承诺投资

                             金额               金额                                金额                额

                                                                                                                                 金额的差额

      工业机器人智 工业机器人智

          目         目

      工业机器人智 工业机器人智

        心项目        心项目

         合计               795,131,100.00   758,559,227.87 758,559,227.87     795,131,100.00   758,559,227.87   349,948,117.76 -408,611,110.11      不适用

      附件1-2 前次募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

                                                                                                                                                单位：人民币元

募集资金总额：939,934,433.95                                                      已累计投入募集资金总额：319,089,102.25

变更用途的募集资金总额：0                                                              各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例：0                                                            2022年：319,089,102.25

                                                                                                                                                项目达到预定可使用

          投资项目                        募集资金投资总额                                                截止日募集资金累计投资额                                      状 态 日 期 (或 截 止 日

                                                                                                                                                项目完工程度)

                                                                                                                                实际投资金额与

                         募集前承诺投资 募集后承诺投资                                   募集前承诺投资 募集后承诺投资金

 序号   承诺投资项目 实际投资项目                                      实际投资金额                                                实际投资金额 募集后承诺投资

                             金额               金额                                金额                额

                                                                                                                                 金额的差额

      锂电池前中段 锂电池前中段

      专机及整线成 专机及整线成

      套装备产业化 套装备产业化

         项目         项目

         合计               950,000,000.00   939,934,433.95 939,934,433.95     950,000,000.00   939,934,433.95   319,089,102.25 -620,845,331.70        不适用

    附件2-1 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行募集资金

                                                                              单位：人民币万元

                                                                      截止日     是否达到预计效

     实际投资项目                                       最近三年实际效益

                截止日投资项目                                              累计实现效益      益

                            承诺效益

序               累计产能利用率

       项目名称                               2020年     2021年    2022年

号

                          首次完全达产可增加

    工业机器人智能装备                                                                 不适用（未完成

    生产项目                                                                        建设）

    工业机器人智能装备                                                                 不适用（未承

    研发中心项目                                                                      诺）

    附件2-2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

                                                                                单位：人民币万元

                                                                        截止日     是否达到预计效

     实际投资项目                                         最近三年实际效益

                截止日投资项目                                                累计实现效益      益

                             承诺效益

序               累计产能利用率

         项目名称                               2020年     2021年    2022年

号

                          首次完全达产可可实

    锂电池前中段专机及             现营业收入人民币

                                                                                不适用（未完成

                                                                                  建设）

    项目                    利润人民币34,965.09

                               万元

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关键词： 使用情况 募集资金 股份有限公司