(资料图片仅供参考)
中银证券(601696)发布研究报告称,中石化新疆库车绿氢项目顺利投产,首次实现万吨级绿氢炼化项目全产业链贯通,有望起到良好的示范作用,促进国内氢能装备行业发展提速。国内多个大型绿氢项目落地,氢能产业化进程加速,维持行业“强于大市”评级。2023年以来国内外大型绿氢项目积极落地,电解槽招标密集发布,氢能产业化进程提速,绿氢成本预计逐步具备竞争力,应用场景有望进一步扩大,具备成本优势的电解槽生产与氢储运、加注装置企业有望受益。
推荐:隆基绿能(601012)(601012.SH)、阳光电源(300274)(300274.SZ)、双良节能(600481)(600481.SH)、华光环能(600475)(600475.SH)、华电重工(601226)(601226.SH)、兰石重装(603169)(603169.SH)等。
中银证券主要观点如下:
中石化新疆库车绿氢项目投产,首次实现万吨级绿氢炼化项目全产业链贯通:6月30日,中国石化新疆库车绿氢示范项目顺利产氢,产出的氢气通过管道输送到中国石化塔河炼化、替代现有天然气化石能源制氢。项目成功实现绿氢生产到利用全流程贯通,这也标志着我国首次实现万吨级绿氢炼化项目全产业链贯通。
库车项目有望起到良好的示范作用,促进国内氢能产业化进程提速:中石化新疆库车项目制氢规模达到2万吨/年,是我国首个万吨级光伏绿氢示范项目。我们认为,库车项目为国内光伏发电绿氢产业发展提供了可复制、可推广的示范案例,有望促进光伏制绿氢产业发展提速。库车项目也对绿氢炼化项目具有重要示范意义,有望吸引更多炼化企业投建光伏制绿氢项目,促进炼化产业脱碳。此外,库车项目安装了52套1000Nm3/h碱水制氢装备、储氢规模约21万标立方的储氢球罐以及输氢能力2.8万标立方/小时的输氢管线及配套输变电等设施,根据中国石化官微,该项目的电解槽、储氢罐、输氢管线等重大设备及核心材料全部实现国产化,有效促进了我国氢能产业链的发展,带动国内氢能装备行业发展提速。
国内外多个大型绿氢项目落地,氢能产业化进程加速:2023年以来,大量氢能项目签约落地,多个氢能项目开工,氢能产业化进程加速。国内方面,由中石化新星内蒙古绿氢新能源有限公司实施建设的1万吨/年风光制氢一体化项目近日正式启动,该项目制氢装置共配置28套1000Nm3/h碱性电解槽,储氢设置4台2000立方米低压储罐。6月27日,年产5万吨绿氢暨氢能装备产线项目落户丰镇,该项目总投资约为330亿元,采用国际先进的PEM制氢技术,通过3GW可再生风光能源制氢,为全球最大规模的新能源PEM制氢项目。6月29日,三峡内蒙古纳日松项目投产,该项目是内蒙古第一批风光制氢一体化示范项目。该项目安装15套1000Nm3/h碱水制氢装备,年产氢气约1万吨、副产氧气约8万吨,主要应用于化工和交通领域。国际方面,6月20日,哈萨克斯坦绿色氢能生产厂启动。根据规划,该项目将在2030年前建设和运营容量为20GW的绿氢工厂,并从2032年起实现每年生产200万吨的绿色氢气,相当于欧盟2030年进口绿氢目标的五分之一。
氢能中标量高增,指引需求高景气:根据索比氢能网数据,2023年上半年已有14个电解槽中标项目公布,总中标量达848MW。根据索比氢能网数据,2023年上半年国内电解槽中标量超过2022年全年国内电解槽出货量(722MW),电解槽中标量高增长指引下游需求高景气。
风险提示:氢能政策风险,产品价格竞争超预期,下游需求不达预期,国际贸易摩擦风险,氢能技术迭代风险。
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