大禹节水(300021):2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告

2023-07-06 12:50:04中财网

证券代码：300021 证券简称：大禹节水公告编号：2023－075 债券代码：123063 债券简称：大禹转债

(相关资料图)

大禹节水集团股份有限公司

关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1、大禹转债（债券代码：123063）转股期限为2021年2月3日至2026年7月27日，最新转股价格为4.62元/股。

2、2023年第二季度，共有49张“大禹转债”完成转股（票面金额共计4,900元人民币），合计转为1,060股“大禹节水”股票（股票代码：300021）。

3、截止2023年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为6,345,516张，剩余票面总金额为人民币634,551,600元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1245号”文核准，公司于2020年7月28日公开发行了638万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.38亿元。经深交所“深证上[2020]733号”文同意，公司6.38亿元可转换公司债券于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”，债券代码“123063”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节水股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司发行的“大禹转债”自2021年02月03日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币4.94元/股。

二、 “大禹转债”历次转股价格调整情况

1、2020年权益分派调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于2021年5月20日在巨潮资讯网发布《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021－047），因实施 2020年度权益分派方案，自 2021年 5月 27日起大禹转债的转股价格由4.94元/股调整为4.84元/股。

2、授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于2021年6月11日在巨潮资讯网发布《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021－067），因实施2021年限制性股票激励计划使公司总股本发生变化，自2021年6月16日起大禹转债的转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股。

3、以简易程序向特定对象发行股票调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于2022年03月02日在巨潮资讯网发布《关于以简易程序向特定对象发行股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022－021），因公司以简易程序想特定对象发行股票使公司总股本发生变化，自2022年03月08日起大禹转债的转股价格由4.83元/股调整为4.85元/股。

4、回购注销部分限制性股票调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于2022年4月13日在巨潮资讯网发布《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-045），公司同意回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的56.50万股限制性股票。完成离职激励对象股份回购注销后使公司总股本发生变化，由于回购注销股份占公司总股本比例小，经计算“大禹转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为4.85元/股。

5、2021年权益分派调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于2022年5月11日在巨潮资讯网发布《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-084），因公司实施2021年年度权益分派方案，大禹转债的转股价格将由目前的4.85元/股调整为4.73元/股，调整后的转股价格自2022年5月18日起生效。

6、授予预留限制性股票增发股份调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于2022年5月28日在巨潮资讯网发布《关于授予预留限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-094），公司授予 52名激励对象预留限制性股票增发股份 318.9万股使公司总股本发生变化，大禹转债的转股价格将由 4.73元/股调整为 4.72元/股，调整后的转股价格自2022年06月02日起生效。

7、回购注销部分限制性股票调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于2023年4月4日在巨潮资讯网发布《关于部分限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-021），公司同意回购注销5名离职激励对象已获授但尚未解除限售的34万股限制性股票。本次完成离职激励对象股份回购注销后使公司总股本发生变化，由于回购注销股份占公司总股本比例小，经计算“大禹转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为4.72元/股。

8、2022年权益分派调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于2023年5月10日在巨潮资讯网发布《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054），因公司实施2022年年度权益分派方案，大禹转债的转股价格将由目前的4.72元/股调整为4.62元/股，调整后的转股价格自2023年5月17日起生效。

三、 “大禹转债”转股及股份变动情况

2023年第二季度，“大禹转债”因转股减少49张，转股数量1,060股。截至2023年06月30日，“大禹转债”尚有6,345,516张，剩余票面总金额为人民币634,551,600元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前	本次变动数量（股）	本次变动后
数量（股）	比例（%）	可转债转股	其他	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	160,969,353	18.67	160,969,353	18.67
高管锁定股	148,936,603	17.28	148,936,603	17.28
股权激励限售股	12,032,750	1.40	12,032,750	1.40
二、无限售条件流通股	700,990,722	81.33	1,060	700,991,782	81.33
三、总股本	861,960,075	100.00	1,060	861,961,135	100.00