数字技术向经济社会各领域全面持续渗透如何把握投资机会机构这样看

2022-02-21 11:20:05第一财经

东数西算概念股开盘领涨，截至发稿，首都在线、依米康、亚康股份、浙大网新等多股涨停。

近日，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

太平洋证券表示，算力已经成为重要的数字基础设施，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS(每秒一万三千亿亿次浮点运算)。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。通过全国一体化的数据中心布局建设，扩大算力设施规模，提高算力使用效率，实现全国算力规模化集约化发展。消纳西部绿色能源，带动资本投资。实现“东数西算”循序渐进、快速迭代。8个算力枢纽内规划设立了10个数据中心集群集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上。该机构认为，

1、明确数据中心总体分布，加强绿色集约建设。《方案》提到鼓励绿色高能效数据中心建设，数据中心制冷、数据中心机房服务器和数据传输设备等有望受益，建议关注服务器相关公司，以及IDC互通受益的高速光模块公司。

2、此次西算主要承担，全国范围需后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求，东部的热数据需求仍在，UDC具有更低的PUE值，接近1.07，远低于陆上数据中心，建议关注海底数据中心方案商。

3、城市数据中心定位“边缘计算”，利于实时性应用爆发。鼓励城市边缘计算数据中心建设，鼓励金融市场高频交易、虚拟现实/增强现实(VR/AR)、超高清视频、车联网、联网无人机、智慧电力、智能工厂、智能安防等应用发展。边缘计算作为实时性应用必备的基础设施，随着下游用户数据量的持续增长，此次规划有助于加快边缘计算建设，车联网、VR/AR、超高清视频等行业有望迎来爆发。建议关注能提供边缘计算解决方案的公司。

中信建投最新研报称，当前，数字经济政策春风劲吹，以数据中心、千兆入户、通信基站、工业互联网为代表的数字基建方向有望迎来基本面改善。方向上，提供数据中心规划、施工以及数据中心配套设施，如制冷、电源、发电等的供应商有望最为受益。其次，光通信供应商、绿色能源保障供应商也受益明显。

安信证券表示，中期，“东数西算”工程需要“加大服务器芯片、操作系统等软硬件产品规模化应用。”关注国产服务器、操作系统、数据库、中间件企业的规模化应用机会。长期：关注由数据中心带动的产业数字化应用，包括汽车智能网联化、人工智能、民生信息化、智能制造、央企和政务信息化等。

关键词：首都在线亚康股份千兆入户通信基站