加速产业链重构企业引发共振河北明确企业复工复产要求

2020-02-11 21:08:26

目前，多数研究机构认为，新冠肺炎疫情对产业和经济的影响将是短期的。疫情过后，随着需求恢复，宏观经济也会逐渐回稳。安邦咨询研究人员近日发布分析文章预计，疫情对今年中国经济增长的影响为0.5%~1.2%，其判断的主要依据是基于春节消费需求被抑制对旅游、餐饮和文创产业的影响。但从供给角度看，疫情对制造业以及经济结构的影响却是长期的。

安邦咨询认为，从制造业来看，受到此次新冠肺炎疫情较大冲击的应该是中国的汽车制造业。中国已是世界最大的汽车制造业基地和汽车销售市场，中国的新车销售量在2009年就超越美国，稳居全球第一。受疫情影响最大的武汉市恰好是中国的一个汽车制造业中心，武汉及周边地区拥有东风汽车(600006)，以及日本本田、法国标致雪铁龙、美国通用的众多汽车组装厂。此外，仅武汉一市就聚集了超过500家汽车零部件厂商，湖北省内则更多。2018年，湖北的汽车产量达241万辆，约占中国汽车总产量的10%。一些主要供应商称，今年一季度中国汽车产量可能因疫情下降15%。

中国不仅是全球最大的汽车制造基地和销售市场，还生产了全世界65%的智能手机和45%的个人电脑，同时也是绝大多数产业上下游的零部件及相关产品的最大生产国。武汉地区可谓是中国的工业心脏，也是中国推进高科技产业的关键地区之一。

因众多光学元件制造商聚集，武汉被业界称为“光谷”。这些企业包括总部在武汉的光纤巨头长飞光纤(601869)光缆股份有限公司、武汉光迅科技(002281)股份有限公司和烽火通信(600498)科技股份有限公司。这些公司生产的元件对通信网络至关重要。美国富瑞金融集团(JEFFERIES)分析师表示，这些部件极为重要，疫情导致的供应中断可能会使中国正在展开的5G通信网络被迫延迟推出。华为公司一位发言人表示，由于湖北省供应中断，有些材料供应短缺，华为正在采取备用或暂停措施，将停工的影响降至最低。

虽说疫情对生产的影响是暂时的，但其对产业链的影响将是长期的。安邦咨询指出，疫情不仅会影响中国国内的供应链，也会加快国际贸易摩擦背景下的全球产业链重构。在疫情平息后，一些供应链会逐渐恢复，但另一些可能被削弱甚至消失。特别对于外企而言，供应链重构可能是永久性的。本田汽车零件制造商F-TECH已经决定用其在菲律宾的工厂取代武汉，以生产制动踏板。一家日本汽车制造商高管表示，考虑到疫情可能对中国整体产量的影响，他们已开始研究从中国境外采购零件的可能性。“这次疫情造成的供应链混乱虽然体现了中国作为全球电子和汽车产业中的重要地位，但也展现了这种优势面临的风险和挑战。”安邦咨询认为。

另外一个不可忽视的变化，是疫情带来的劳动人口流动变化，这也会对中国经济结构产生深远影响。安邦咨询注意到，过去10余年，中国许多大型劳动密集型制造企业迫于劳动力成本上涨从沿海发达地区迁往内陆地区，导致一些制造业基地更靠近劳工输出地。有数据统计，2018年有7590万名农民工出省，剩下的都在距离自己家乡较近的本省工作。在包括湖北和湖南在内的6个中部省份，2018年有3890万人(占该地区农民工的60%)前往其他省份工作。这次疫情有可能大大加速这种趋势，促进中国劳动力市场发生一次大调整，即越来越多的农民工将选择就近打工，长途迁徙打工的传统模式将趋于衰落。

此外，安邦咨询还认为，为防控疫情实行的各种限制和停工措施将导致制造业停滞，还会在原材料、劳动力、投资等领域产生影响。这种停滞将随着产业链扩散到工业领域的各个环节，还会通过价格剧烈波动等方式进一步干扰正常的供求关系和企业经营。企业营业收入和现金流的恶化会将风险传递到金融体系，积聚金融风险。从微观层面来看，无数市场主体因疫情遭遇的暂时困难可能会产生“共振”效应，造成不可忽视的损失。

安邦咨询总结道，由于武汉及湖北省在国内工业领域的显著地位，疫情将给中国制造业带来不小的打击，并随着产业链、供应链的调整而扩大影响范围。疫情持续时间越久、蔓延范围越广，对中国经济造成的破坏也就越大。

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