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中芯国际午后跳水 芯片国产化任重道远
2020-05-18 17:38:03

中芯国际(0981.HK)股价午后跳水。

5月18日早盘，中芯国际一度冲高逾7%，随后涨幅迅速收窄。而至午后，中芯国际却大幅跳水，跌幅最大近7%，截至记者发稿，报18.02港元，跌幅5.95%.

据新华社消息，5月15日，美国商务部出台出口管制新规，要求使用美国晶片设备的外国公司，要先取得美国发出的许可证，才可以将特定的芯片供应给华为或海思半导体等相关企业。

18日恒指开盘，华为概念股普遍受压，截至午间收盘，丘钛科技(9.84,-0.98,-9.06%)跌8.04%，舜宇光学科技(108.8,-13.70,-11.18%)跌10.61%，瑞声科技(39.75,-2.90,-6.80%)跌5.63%，比亚迪(43.3,-0.75,-1.70%)电子(15.68,-1.88,-10.71%)跌6.95%。而作为国内晶圆代工龙头的中芯国际，显然也未能幸免。

根据BI(Bloomberg Intelligence)的预测，华为的头部供应商台积电和中芯国际或将受此影响，全年销量受到不同程度的下滑。其中，台积电或将更依赖苹果和高通的订单，而中芯国际可能仍会继续为华为生产，并使用国产设备完成一些芯片订单。

此外，BI预测，作为国产芯片公司中工艺相对成熟的中芯国际，受到的主要影响或在于14纳米制程的芯片组，而其他订单组受到的影响较小，原因主要在于其他订单更易被国产化设备替代生产。

而需要注意的是，即便是有了中芯国际助力，如果无法继续得到台积电的支持，意味着华为在高端旗舰手机市场中也将无法破局。因为到目前为止，中芯国际虽然具备了7纳米芯片生产能力，但还未实现量产。

无独有偶，18日早间，有媒体报道称，瑞信下调中芯国际的目标价19%至16元，评级亦下调至跑输大市。

不过，当下的情形更为复杂。此时的中芯国际正在经历利好、利空消息的各方博弈。

5月15日晚，中芯国际发布公告，国家集成电路基金II(大基金二期)与上海集成电路基金II，在2020年底前将分别向中芯国际旗下中芯南方注资15亿美元、7.5亿美元。

注资完成后，大基金二期和上海集成电路基金II将分别占中芯南方股权的23.1%及11.5%。

根据中芯国际的发展计划，中芯南方12英吋晶圆厂将由国家集成电路基金、国家集成电路基金II、上海集成电路基金及上海集成电路基金II以合资公司伙伴的方式兴建，而公司加快引进先进製造工艺及产品。注资的大部分款额将根据发展计划用作资本开支，并使集团可开发高端及快速增长的产品流，将为集团带来更多的增长机会。

中芯南方预期会建立大规模的产能，并专注于14纳米及更先进的工艺和制造技术。14纳米及更先进技术可应用于主流移动平台、自动化及云端计算。展望5G智能手机、高速铁路、智能电网、超高清视频及安全系统的高潜力领域的快速发展，14纳米及更先进技术应用的市场空间将会很大。

由于预期先进製程的市场需求持续急增，中芯南方的目标为将其产能由每月6000片增加至35000片，以满足未来的集成电路晶圆代工生产需要。

据此，多家机构亦调高对中芯国际的预期。高盛发布报告称，中芯南方获国家集成电路基金II及上海集成电路基金II注资，根据协议，中芯国际对合资工厂持股比例将由50.1%减少至38.5%，中芯未来所负担的亏损也会减少。

高盛预期，受客户基础扩大、应用更广及较少竞争所推动，中芯14nm收入增长将较28nm更快，但预期14nm工艺刚量产，仍处于早期阶段，相信未来一至两年可能会出现运营亏损。

高盛维持目标价22.2港元及“买入”评级不变，持续列入“确信买入”名单内，并预计盈利增长将受到海思半导体等国内客户结构性需求增长的推动。

一方面是大基金的百亿增资，一方面是美国对华为芯片供应链的持续打击，中芯国际能否扛起国产化的大旗，需要时间证明。

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